Notre démarche d’accompagnement sur-mesure

meraviontra s’appuie sur des méthodes éprouvées, avec une évaluation complète de votre contexte personnel. Chaque étape vise à renforcer la clarté, l’écoute et l’adaptation de nos conseils à votre réalité.

Contactez-nous

Équipe pluridisciplinaire dédiée

Des profils expérimentés et engagés à votre service

Marc Dupuis

Marc Dupuis

Conseiller principal senior

Master en gestion des organisations Université Paris-Dauphine

Planification personnelle

Banque régionale française

Certifications:

Certification professionnelle finance personnelle Diplôme Expert en conformité règlementaire

Méthodes:

Analyse de patrimoine Gestion des risques individuels Évaluation d’objectifs de vie Bilan situationnel Entretien méthodique structuré Outils de simulation Élaboration de plans adaptés

Compétences clés:

Écoute active Synthèse précise Aptitude relationnelle Esprit d’analyse

Riche de quinze ans d’expérience, Marc accompagne chaque client avec rigueur et humanité.

Sophie Legrand

Sophie Legrand

Accompagnatrice clientèle privée

Master Pratiques du Conseil ESCP Business School

Accompagnement personnel

Institution patrimoniale

Certifications:

Certificat gestion relation client Diplôme accompagnement financier individuel

Méthodes:

Diagnostic initial Évaluation des besoins Planification progressive Feedback régulier Communication transparente

Compétences clés:

Empathie Clarté pédagogique Souci du détail Gestion du temps

Sophie se distingue par sa capacité d’écoute et sa disponibilité à chaque étape du parcours client.

Hugo Fabre

Hugo Fabre

Chargé d’analyse documentaire

Licence d’administration économique Université de Montpellier

Analyse documentaire

Groupe assurance mutualiste

Certifications:

Attestation analyses financières Certificat conformité procédurale Formation déontologie

Méthodes:

Contrôle documentaire Gestion d’archives sécurisées Tableaux de bord qualité Synthèse comparative Révision périodique

Compétences clés:

Précision rédactionnelle Méthodologie Sens de la discrétion Observation fine Rigueur administrative

Hugo offre une expertise solide dans la prise en main de dossiers sensibles et la synthèse analytique.

Nadia Medioni

Nadia Medioni

Spécialiste outils numériques

Master en ingénierie digitale Université de Rennes

Outils financiers numériques

Entreprise de services digitaux

Certifications:

Certification gestion de projet digital Attestation cybersécurité Certificat innovation et technologies

Méthodes:

Déploiement d’outils Sécurisation des données Support distant Diagnostic technique Veille réglementaire

Compétences clés:

Esprit d’innovation Réactivité technique Transmission claire Gestion sécurisée Orientation solutions

Nadia valorise l’innovation pour offrir des solutions sécurisées et accessibles à chaque client.

Notre processus

Clarté, écoute, adaptation personnalisée

Évaluation du contexte

Analyse approfondie de votre situation et recueil de vos attentes personnelles.

1

Définition des objectifs

Formulation d’objectifs financiers selon vos aspirations et besoins distincts.

2

Mise en place des outils

Proposition de solutions concrètes et personnalisées, sans utilisation de produits complexes.

3

Suivi continu et ajustement

Accompagnement et suivi réguliers pour adapter les préconisations à l’évolution de votre contexte.

4

Analyse comparative de notre service

Caractéristiques Notre service Concurrent 1 Concurrent 2
Confidentialité et sécurité
Approche sur-mesure
Suivi individuel
Transparence sur la méthodologie